Seznam témat:
1. Osobní karta
Jako první je nutné pracovníkovi pořídit osobní kartu. Není nutné vyplňovat všechny údaje, které se v osobní kartě nachází, v případě potřeby je možné nevyplněné údaje doplnit kdykoliv dodatečně. Pokud pracovník uplatňuje slevu na děti, lze jeho děti zadat přímo v osobní kartě v záložce "Děti". Tam se zadá jméno, příjmení a rodné číslo dítěte. Z něj se vygeneruje datum narození, datum slevy a datum ukončení slevy na dani datem dosažení věku 18 let. Předvyplněné datumy je možné upravit (např. studium na vysoké škole) či smazat (sleva není uplatňována). Dále je nutné zadat pořadí slevy (1, 2, 3, nebo N - pokud sleva na dani není uplatňována), případně i vztah k zaměstnanci (dcera, syn) či poznámku.
2. Pracovní poměr
Nyní je třeba pracovníkovi zadat pracovní poměr. Je to možné buď přímo v osobní kartě, nebo v prohlížeči ročních pracovních poměrů. Určit druh pracovního poměru (hlavní, vedlejší, dohoda...), přiřadit osobní číslo (automaticky se předvyplní nejvyšší volné), doplnit datum nástupu, číslo docházkové karty (pokud se používá), druh kalendáře pro pracovní dobu (pokud se kalendáře používají).
Na záložce „Dovolená OSSZ“ zkontrolovat či případně upravit počet hodin dovolené (převyplní se automaticky dle parametrů dovolené, datumu nástupu, denního úvazku, stanovené týdenní pracovní doby), do položky „druh činnosti, kódy pro ELDP“ doplnit správný kód pro přihlášku. Pokud je „druh činnosti, kódy pro ELDP“ vyplněn v číselníku pracovních poměrů, vyplní se pracovníkovi automaticky.
Na záložce "Plat,mzda" doplnit základní mzdu a osobní ohodnocení, případné příplatky, denní úvazek, skupinu prací a určit hotovostní nebo bezhotovostní výplatu mzdy. Bezhotovostní lze zvolit pouze pokud má pracovník pořízenu srážku pro výplatu na účet.
Na záložce "Odpočty a ZP" je třeba zvolit, zda pracovník podepsal prohlášení poplatníka k dani z příjmů, nebo zda má nějakou další slevu na dani a také doplnit jeho zdravotní pojišťovnu.
Záložka "Zařazení" – vyplnit dle významu položek (kategorie, středisko) , není nutné vyplnit vše, ale jen to, co nutně potřebujete. "CZ_ISCO" je určeno jen pro statistiku (šetření o průměrném výdělku Trexima), V "ZÚJ pro FÚ" – zde se uvádí místo výkonu práce dle prac. smlouvy. Pokud není vyplněno, automaticky se pak nastaví do výkazu pro FÚ místo výkonu práce v sídle společnosti.
Záložka "Srážky" – zde se nastaví veškeré srážky, které je nutno provádět, včetně výplaty na účet (srážka s kódem 8), exekucí, stravenek, různých spoření zaměstnance atd.
Záložka "Vznik a zánik PP" – vyplnění je nutné v případě zařazení do statistického šetření (vznik pracovního poměru) a při ukončení pracovního poměru je nutné vyplnit ukončení (pro odhlášky OSSZ)
K prohlížeči pracovních poměrů jsou přiřazeny standardní sestavy, které je možné pro pracovníka vytisknout, mj. prohlášení poplatníka k dani, mzdový list, potvrzení pro druhého z manželů, potvrzení na růžné úřady, žádost o roční zúčtování daně, potvrzení srážkové daně apod.
3. Zařazení pracovníka do aktuálně zpracovávaného období
Nyní je třeba nového pracovníka vložit do měsíčního zpracování. Pokud měsíc ještě není založen, není třeba nic provádět, vloží do měsíce při jeho založení společně s ostatními pracovními poměry. Pokud se ale jedná o nový nástup v době, kdy měsíční data jsou již založena, je třeba pracovníka vložit do měsíce samostatně. Funkce pro vložení pracovníka do pracovních poměrů aktuálně nastaveného měsíce je umístěna v záhlaví prohlížeče ročních pracovních poměrů. Vyvolání funkce 
se provede buď stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves ALT + V. Údaje z trvalého pracovního poměru se přenesou do měsíčního - aktuálního pracovního poměru dle nastaveného období, existující měsíční pracovní poměr se aktualizuje, neexistují je vložen (např. nový nástup po založení měsíčních dat).
4. Přihláška na zdravotní pojišťovnu
Přihláška, odhláška, změna vzniká zcela automaticky. V měsíci, ve kterém vznikl pracovní poměr, bude dostupná přihláška k tisku či elektronickému odeslání v menu Personalistika a mzdy - Mzdy - Měsíční zpracování - Výstupy, sestavy - Zdravotní pojišťovny - Výstupy pro ZP (přihlášky, odhlášky, změny )
5. Přihláška na OSSZ
Přihlášku je možné pracovníkovi vytvořit funkcí na liště ročních pracovních poměrů (Alt+L), nebo v menu Personalistika a mzdy - Mzdy - Měsíční zpracování - Výstupy, sestavy - OSSZ oznámení o nástupu - ukončení zaměstnání
6. Sestavy, výplatní lístky
Sestavy je možné vytvářet přímo z prohlížečů ročních pracovních poměrů, měsíčních pracovních poměrů i měsíčních dat. Také i z menu Personalistika a mzdy - Mzdy - Měsíční zpracování - Výstupy, sestavy. Menu výstupy a sestavy obsahuje všechny potřebné výstupy pro interní potřebu i pro orgány státní správy. Výstupy jsou dále členěny na zaúčtování mezd, výstupy interní, statistické, pro zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení, finanční úřad, spořitelnu, poštu a ostatní. Výstupy vyžadující konkrétní formuláře, jsou vytvářeny přímo do těchto formulářů, případně jsou data ve formátu xml předávány do modulu elektronického podání.
Je umožněno odesílání výplatních lístků emailem. Sestava "Výplatní lístek pro jednoho pracovníka (nebo více označených)", přiřazená k prohlížeči měsíčních dat, obsahuje skriptovací funkci SETMAILITEM. Pokud mají pracovníci vyplněny v osobní kartě emaily a v měsíčních datech uživatel označí pracovníky k tisku výplatních lístků, tak při zvolení funkce Export (místo náhledu či tisku) bude pracovníkům výplatní lístek odeslán emailem v zadaném tvaru (spustí se průvodce). Centrálně se musí ve sdílených možnostech IS Vision ERP nastavit způsob odesílání emailů (adresa SMTP serveru).
Do ročních pracovních poměrů pracovníkovi zadat datum výstupu.
Při zadání datumu výstupu se tímto datumem automaticky vyplní i datum ukončení slevy u dětí, u kterých byla sleva na dani zadána, ale jen pokud pracovník nemá jiný pracovní poměr. Např. pracovník má hlavní pracovní poměr a dohodu, zadáním datumu výstupu u dohody nedojde k zastavení slev v hlavním pracovním poměru.
Odhláška ZP – provede se automaticky po zadání datumu výstupu a bude dostupná stejně jako přihláška k tisku či elektronickému odeslání v menu Personalistika a mzdy - Mzdy - Měsíční zpracování - Výstupy, sestavy - Zdravotní pojišťovny - Výstupy pro ZP (přihlášky, odhlášky, změny )
Odhláška OSSZ – stejně jako přihláška, i odhlášku je možné pracovníkovi vytvořit funkcí na liště ročních pracovních poměrů (Alt+K), nebo v menu Personalistika a mzdy - Mzdy - Měsíční zpracování - Výstupy, sestavy - OSSZ oznámení o nástupu - ukončení zaměstnání
Zápočtový list – přiřazená sestava k pracovnímu poměru ročnímu
ELDP – při ukončení pracovního poměru menu Personalistika a mzdy - Mzdy - Měsíční zpracování - Výstupy, sestavy - Evideční listy DP od roku 2009
Související témata