Seznam témat:
Funkce je umístěna v menu
Umístění obchodních příležitostí v menu
Funkce je určena k sledování potenciálních obchodních příležitostí. Z hlediska obchodního oddělení jsou zde zaznamenávány první informace o potenciálním obchodním případu a to i v případě, kdy ještě není známo, kdo bude zákazníkem. Z tohoto důvodu má evidence přizpůsobené některé základní vlastnosti.
Tato funkce je určena obchodnímu oddělení ve všech typech firem, kde probíhá aktivní vyhledávání zákazníků. Záznamy jsou podobně jako u jiných evidencí organizovány v řadách a číslovány po jedné směrem nahoru. Před použitím této funkce musí číselník řad obsahovat alespoň jeden záznam. Tento číselník naleznete stejně jako hlavní evidenci v menu programu. Řady nemají žádné zvláštní nastavení - obsahují pouze čtyřmístný kód řady, název a parametr, zda se má tato řada používat pro zakázky nebo projekty.
Formulář řady obchodních příležitostí
V kódu řady je vhodné použít např. rok, oddělení a podobně.
Pořízení nového záznamu probíhá standardním způsobem, tedy klávesou Insert v evidenci obchodních příležitostí. Každý záznam obsahuje řadu informací, z nichž je nutno upozornit na následující:
Formulář obchodní příležitosti
Popis položek:
| • | Obchodní partner - je nepovinná položka (do doby, než je potřeba pomocí záznamu vytvořit záznam o "nabídce") |
| • | Referent - kontakt obchodního partnera |
| • | Číslo zákaznické poptávky - slouží k uložení čísla, pod jakým eviduje danou poptávku zákazník |
| • | Obchodně zajišťuje a středisko - jsou položky, které slouží k přiřazení záznamu konkrétnímu obchodníkovi |
| • | Hodnocení (bonita, předpokládaná úspěšnost, objem obchodu) - slouží k vyhodnocování předpovědí obchodu |
| • | Poznámka - poznámka slouží k zapsání poznámky k případu (ve formátu RTF) |
| • | Dokumenty - slouží k připojení libovolného množství souvisejících dokumentů (emaily, dokumenty xls, doc, jpg, a podobně) |
| • | Stav - je položka, která můžete nastavovat ručně a slouží k hlídání stavu případu |
| • | Parametry slouží k vytvoření obsahu záznamu - tato funkce je podrobně popsána v kapitole "Evidence rozšiřujících parametrů" |
| • | Historie jednání - výpis položek "Historie jednání se zákazníkem"; v této evidenci mohou být záznamy o jednání s vícero společnostmi; podrobný popis funkce "Historie jednání" naleznete v části "Sledování historie jednání se zákazníkem" |
| • | Nabídky - na této záložce může uživatel na základě obchodní příležitosti vytvořit záznam do evidence nabídek |
| • | Zakázky a přijaté objednávky - v těchto záložkách může uživatel na základě této obchodní příležitosti vytvořit záznam do evidence přijatých objednávek nebo zakázek. Do takto vytvořených záznamů se potom přenese vazba na tuto obchodní příležitost a ta se automaticky označí za ukončenou. Tyto vazby lze v budoucnu využít například pro porovnávání úspěšnosti obchodníků, procentuelní úspěšnosti akvizic, srovnávání prováděných předpovědí a skutečných výsledků a podobně |
| • | Fáze a GNG analýza - viz Sledování obchodní "pipe line" |
| • | Úkoly - na této záložce může uživatel pořizovat úkoly (workflow) |
| • | Historie změn - zde se evidují změny vybraných obchodních údajů |
Evidence obchodních příležitostí nemá zásadních omezení. Variabilita spočívá především v možnosti vytvoření vlastního seznamu parametrů a jeho využití. Evidence obchodních příležitostí souvisí s přijatými objednávkami, zakázkami, nabídkami a historií jednání u obchodních partnerů. Tyto vazby nejsou povinné, takže si uživatel sám musí hlídat, aby například zakázky generoval právě z původní obchodní příležitosti, pokud spolu mají být svázány.
Související témata