Seznam témat:
Evidence nabídek je umístěna v hlavním menu :
Umístění v menu
Parametry pro práci s nabídkami se nastavují v nabídkové řadě.
Je nutné zvolit jeden z režimů použití nabídek, které zásadně ovlivňují práci s nabídkami:
| • | používat nabídkové položky jako skupiny (cena se kalkuluje dle použitých skladových položek a služeb) |
| • | používat nabídkové položky jako fakturační údaje (pracuje se přímo s cenou a slevou nabídkových položek) |
| • | nepoužívat nabídkové položky (cena se kalkuluje dle použitých skladových položek a služeb) |
Dále je v řadě možné definovat:
| • | vybrané stavy nabídek (výchozí stav, "nabídnuto", "zamítnuto" a "vygenerovaná zakázka") |
| • | přiřazené řady zakázek a/nebo přijatých objednávek (zadané řady se nabízejí při generování zakázek/přijatých objednávek) |
| • | cenový systém a způsob výpočtu ceny položek nabídky |
| • | způsob generování položek přijatých objednávek (z označených položek, ze všech položek nebo dotazem) |
| • | obchodní podmínky |
| • | schvalovací postup pro předávaní/schválování nabídek |
| • | parametry pro generování zakázek/projektů (tvorba fakturačních údajů, fakturační typ, přenášení materiálů a služeb...) |
Kombinace nastavení fakturačního typu a způsobu tvorby fakturačních údajů:
Fakturace dle plánu + fakturační údaje se negenerují
Tato kombinace není podporovaná. Vygenerovaná zakázka by byla chybná.
Fakturace dle plánu + fakturační údaje se generují
Toto nastavení umožňuje z nabídky generovat zakázku účtovanou dle plánu. Má se za to, že uživatel nabízí určitý celek vyjádřený "nabídkovou položkou" v jím kalkulované ceně, který bude následně jako celek vyfakturován v této ceně. Přitom spotřeba materiálu a práce na tomto celku je pro účely fakturace nepodstatná. To znamená, že zakázka v požadavcích na materiál a na práce bude sice obsahovat všechny zadané detailní položky, ale zároveň i jejich souhrnnou položku (fakturační údaj), jejíž cena nemusí odpovídat součtu cen dílčích materiálů a prací. V případě vyskladnění (vykázání práce) a následné fakturace se pak na faktuře objeví pouze souhrnné položky (viz fakturační údaje).
Fakturace dle skutečnosti + fakturační údaje se negenerují
Toto nastavení umožňuje z nabídky generovat zakázku účtovanou dle skutečnosti. To znamená, že zakázka v požadavcích na materiál a na práce bude obsahovat všechny uživatelem zadané detailní položky a ty se v případě vyskladnění (vykázání práce) objeví na faktuře v cenách, které jsou na nabídce.
Fakturace dle skutečnosti + fakturační údaje se generují
Toto nastavení umožňuje z nabídky generovat zakázku účtovanou dle skutečnosti. To znamená, že zakázka v požadavcích na materiál a na práce bude obsahovat všechny uživatelem zadané detailní položky, ale zároveň i jejich souhrnnou položku (fakturační údaj). V případě vyskladnění (vykázání práce) a následné fakturace se pak na faktuře objeví pouze souhrnné položky (viz fakturační údaje). Pozor, může zde následně vzniknout rozdíl mezi celkovou cenou součtové položky a jednotlivými položkami materiálu a prací. Proto tento způsob nastavení není zcela bez rizika.
Režim "Používat nabídkové položky jako skupiny"
Nastavení nabídkové řady
Nabídkové položky se zde používají jako skupiny obsahující skladové položky, vyráběné položky a služby.
Pro generování zakázek se předpokládá následující nastavení:
- fakturační typ = "dle skutečnosti"
- fakturační údaje se z nabídkových položek negenerují
- služby se přenášejí do plánovaných výkonů (nikoliv do součástí zakázky - i když tato varianta je povolená, ale není již plně podporována)
Cena nabídkových položek se kalkuluje automaticky ze všech použitých skladových položek, vyráběných položek a služeb, vyjma těch, které se nemají přenášet do přijatých objednávek.
Jako výchozí cena nabídkové položky se nastaví suma výchozích prodejních cen položek a služeb svázaných s danou nabídkovou položkou, podobně se nastaví nabízená cena z prodejních cen svázaných položek a služeb. Z těchto cen se zároveň vypočte aktuální přirážka, příp. sleva.
Nabízenou cenu, ani případnou přirážku nebo slevu nelze zadávat ručně.
Cenotvorba u nabídkové položky
Režim "Používat nabídkové položky jako fakturační údaje"
Nastavení nabídkové řady
Nabídkové položky se zde používají jako fakturační údaje.
Pro generování zakázek se předpokládá následující nastavení:
- fakturační typ = "dle plánu"
- fakturační údaje se z nabídkových položek generují
- služby se přenášejí do plánovaných výkonů (nikoliv do součástí zakázky)
Výchozí cena nabídkových položek se kalkuluje automaticky z prodejních cen všech skladových položek, vyráběných položek a služeb svázaných s danou nabídkovou položkou (bez ohledu na to, zda jsou označeny, že se nemají přenášet do přijatých objednávek), a to dle nastavení v řadě:
V případě, že na dané položce nabídky ještě nebyla zadaná žádná přirážka nebo sleva, nastaví se nabízená cena položky na hodnotu výchozí ceny.
Pokud již nějaká přirážka/sleva na položce zadaná byla, program se uživatele dotáže, zda si přeje zachovat tuto zadanou přirážku/slevu a přepočítat nabízenou cenu, nebo si naopak přeje zachovat nabízenou cenu a přepočítat přirážku/slevu.
Ručně lze měnit jak nabízenou cenu, tak přirážku/slevu.
Při generování zakázek se pracuje přímo s cenou a přirážkou/slevou nabídkových položek.
V řadě nabídek lze nastavit automatické přenášení zadané přirážky/slevy z nabídkové položky do položek zakázky (tj. do požadavků na materiál a plánovaných výkonů).
Cenotvorba u nabídkové položky
Režim "Nepoužívat nabídkové položky"
Nastavení nabídkové řady
Tento režim umožňuje proti předchozím dvěma režimům pracovat přímo se skladovými položkami a službami (bez použití nabídkových položek).
Zároveň ale neumožňuje pracovat s vyráběnými položkami, jelikož ty lze zadávat pouze jako součást nabídkových položek.
Pro generování zakázek se předpokládá následující nastavení:
- fakturační typ = "dle skutečnosti"
- fakturační údaje se z nabídkových položek negenerují
- služby se přenášejí do plánovaných výkonů (nikoliv do součástí zakázky - i když tato varianta je povolená, ale není již plně podporována)
Hlavička nabídky v režimu "bez nabídkových položek"
I když se zde pracuje přímo se skladovými položkami (onabitmat) a službami (onabitsluz), ve skutečnosti se s ohledem na odpovídající databázovou strukturu vždy při pořízení první skladové položky nebo služby (v rámci dané nabídky) na pozadí automaticky zakládá i položka nabídky (onabit). Každá další pořízená skladová položka nebo služba se následně přiřazuje k této nabídkové položce.
To mimo jiné umožňuje používat funkci pro nabídnutí položek nabídky "jinak", kdy se aktuálně platná položka nabídky označí jako zamítnutá (a s ní i svázané skladové položky a služby) a zároveň se vygeneruje nová položka nabídky jako její kopie (vč. všech skladových položek a služeb). Případné další přidávané skladové položky nebo služby se již přirazují k této nové položce.
Změna stavu nabídky se pak týká jen skladových položek a služeb svázaných s aktuálně platnou položkou nabídky.
V rámci nabídky a při generování zakázky se pracuje s cenou, která je kalkulována přímo z použitých skladových položek a služeb.
Související témata