Seznam témat:
Funkce je přístupná u obchodní příležitosti na záložce "Zakázky, přijaté objednávky".
Umístění vazby na zakázky a přijaté objednávky v dialogovém okně obchodní příležitosti
Funkce slouží k přímému vytvoření zakázek, resp. přijatých objednávek z obchodních příležitostí a jejich vzájemnému provázání.
Po stisku tlačítka Vytvořit zakázku... (F3) uživatel zvolí, zda se jako číslo generované zakázky použije číslo obchodní příležitosti.
Poté vybere zakázkovou řadu, do které se následně vygeneruje nová zakázka.
Pokud se jako číslo zakázky nepoužije číslo obchodní příležitosti, je nutné vybrat zakázkovou řadu umožňující automatické číslování zakázek.
Výběr zakázkové řady
Uživatel má dále možnost danou obchodní příležitost rovnou uzavřít (tj. nastavit stav "Úspěšně ukončeno").
Následně vygenerovaná zakázka obsahuje vazbu na obchodní příležitost, ze které byla pořízena.
Vygenerovaná zakázka s vazbou na obchodní příležitost
Tímto způsobem vytvořené zakázky se zobrazují v samostatném prohlížeči přímo v dialogu obchodní příležitosti.
Zobrazení zakázek vytvořených z dané obchodní příležitosti
Podobně po stisku tlačítka Vytvořit objednávku... (F4) lze vygenerovat přijatou objednávku s vazbou na danou obchodní příležitost.
Uživatel vybere objednávkovou řadu a zvolí, zda si přeje obchodní příležitost uzavřít...
Funkce vytvoření zakázky je přístupná pouze v případě, že odpovídající řada obchodní příležitosti má v číselníku řad nastaven parametr Používat pro na hodnotu Zakázky:
Nastavení řady obchodních příležitostí pro použití na zakázkách
Související témata