Seznam témat:
nastavení v aplikaci Vision ERP
| 1. | Uživatel se přihlásí do webové aplikace. Při přihlašování se provede kontrola, jestli existuje otevřená směna v dané účetní knize pro aktuální datum a jestli s ní právě nepracuje jiný uživatel (= má otevřený dialog směny v aplikaci Vision ERP). Pokud ano, není povoleno pořízení dat, dokud dialog směny není uzavřen. |
| 2. | Na webovém klientovi uživatel pořídí pokladní doklad. Před uložením dokladu se opět provádí kontrola zámku směny. V případě, že neexistuje otevřená směna dané účetní knihy pro aktuální datum, založí se nová a všechny ostatní se uzavřou (např. neuzavřená směna z předchozího dne). Uložením dokladu do směny se zároveň tato uzamkne pro ostatní uživatele, v aplikaci Vision ERP je na to uživatel upozorněn: |
| 3. | Pokud uživatel není administrátor, není povoleno ani uzavření směny. Uzavřením směny se pokladní kniha zpřístupní pro standardní práci v aplikaci Vision ERP (pro případ, že vzdálený klient ztratí internetové spojení). V případě, že po uzavření směny se vzdálený klient opět připojí a začne pořizovat doklady, založí se nová směna (pokud už mezitím někdo jiný nepracuje s novou směnou = nemá otevřený dialog směny). |
| 4. | Směnu nelze z webového klienta uzavřít, toto lze provést pouze z klienta Vision ERP (např. až se vrátí z obchodní cesty a chce odevzdat utržené peníze). Pokud je cesta vícedenní, stačí následující den jenom pořídit pokladní doklad a vše proběhne automaticky dle bodu 2. |
Nastavení v aplikaci Vision ERP
Mobile Vision ERP - nastavení pro tenkého klienta
Účetní knihy
Pro každého pracovníka v terénu založit účetní knihu typu „Pokladna v tuzemské“ měně, označit, že se jedná o pokladní knihu
Formulář účetní knihy
a následně povolit přístup, tenkému klientovi vybrat příslušného uživatele a příp. zvolit výchozí firmu a DIČ (= údaje o firmě, které se budou předvyplňovat na webovém rozhraní)
Informace o firmě v účetní knize
Každý uživatel může mít pouze jednu účetní knihu
Řady účetních knih
V číselníku řady účetních knih je potřebné nadefinovat řady pro standardní práci s pokladní knihou. S pokladní knihou, která má povolen přístup tenkého klienta, je možné pracovat i standardním způsobem (tj. z aplikace Vision ERP). Pro řady, které bude využívat i mobilní aplikace povolit přístup tenkému klientovi
Formulář řady
Varianty účtování
Nadefinovat všechny potřebné varianty účtování (pokud jsou využívány) pro standardní práci s pokladní knihou a vybraným povolit přístup tenkému klientovi
Formulář řad - záložka "Další varianty účtování"
Certifikát EET
Uživatel musí mít nastaven certifikát pro EET, jehož úložiště je viditelné pro AppSvr.
Související témata