Seznam témat:
Funkce slouží pro přehledné zobrazení naplánovaných událostí pracovníků - kontaktů vlastní firmy nebo zdrojů. Je umístěna v menu Workflow | Firemní kalendář | Kalendář
Kalendář zobrazující naplánované události
Kalendář je koncipován formou okna zobrazujícího události na pozadí časové osy. Je rozdělen na několik oblastí:
- v horní části je lišta s filtry, které umožňují měnit formu zobrazení událostí
- v levé části je umístěn měsíční kalendář, který umožňuje výběr zobrazeného časového intervalu
- v pravé části jsou umístěny agendy, které se mohou pomocí kalendáře plánovat
- střední část - časová osa - zobrazuje události dle zvolených kritérií ve vybraném časovém intervalu
Horní lišta - filtry
Kliknutím na tlačítko vytvořit...
- v tomto oddíle jsou umístěny tři tlačítka, která slouží pro vytvoření nové události, jednání nebo porady. V případě jednání nebo porady se na pozadí vytvoří událost s vazbou na tuto agendu.
Typ zobrazení
- zobrazení pro Den a Týden jsou shodná, liší se jen počtem zobrazených sloupců
- zobrazení Časová osa je koncipováno tak, že každá událost je zobrazena v samostatném řádku a sloupce jsou tvořeny časovými úseky vybraného interavalu
Typ zobrazení Časová osa
- zobrazení Zdroje: po výběru tohoto zobrazení je uživatel vyzván k výběru zdrojů, které chce na časové ose zobrazit. Pro každý zdroj (kontakt nebo zdroj) je vyčleněn samostatný řádek, na kterém jsou umístěny všechny události ve vybraném časovém intervalu, ve kterých figuruje jako účastník.
Typ zobrazení Zdroje
- zobrazení Projekty: po výběru tohoto zobrazení je uživatel vyzván k výběru projektů, které chce na časové ose zobrazit. Pro každý prvek projektu je vyčleněn samostatný řádek, na kterém jsou umístěny všechny události ve vybraném časovém intervalu s vazbou na daný prvek projektu. Po výběru projektu se v levé části okna (pod měsíčními kalendáři) zobrazí stromová struktura projektu, ve které si uživatel zaškrtnutím může zvolit prvky projektu, které ho zajímají
Typ zobrazení Projekty
Výběr projektů pro zobrazení v kalendáři
Výběr se provádí klávesou Insert, kdy se aktuální záznam z levého okna přesune do pravého, ve kterém je množina všech vybraných projektů.
Zobrazení stromové struktury projektu
Filtr dle účastníka
- v tomto oddíle je možno zvolit účastníky, jejichž události se mají v kalendáři zobrazit
Moje - budou zobrazeny události, ve kterých je účastníkem přihlášený uživatel
Všechny - budou zobrazeny všechny události bez ohledu na účastníky
Výběr zdrojů - po kliknutí na tlačítko se zobrazí dialogové okno, ve kterém má uživatel možnost vybrat množinu zdrojů, jejichž události chce v kalendáři zobrazit
Dialog pro výběr zdrojů (kontaktů), které se mají zobrazit v kalendáři
Výběr se provádí klávesou Insert, kdy se aktuální záznam z levého okna přesune do pravého, ve kterém je množina všech vybraných zdrojů (kontaktů).
Filtry dle objektů
- v tomto oddíle je možno kliknutím na příslušné tlačítko zúžit zobrazované události na události daného typu. Pokud nebude stisknuté žádné z tlačítek, budou zobrazeny všechny události
Filtry dle použití
- kliknutím na tlačítko Projekty nebo Zakázky se zobrazí dialog pro výběr projektů/zakázek, které se mají v kalendáři zobrazit
Levá část - měsíční kalendáře
V této části jsou umístěny měsíční kalendáře, které umožňují rychlý výběr zobrazovaných datumů. Kliknutím myši na konkrétní datum (nebo v dolní části na obdélník s popisem Dnes:) se v kalendáři zobrazí odpovídající datum. Tažením myši lze zvolit interval více dnů (viz obrázek níže)
Měsíční kalendáře se zobrazením konkrétního dne
Měsíční kalendáře s vybraným časovým intervalem
Pravá část - agendy
V pravé části je možno zobrazit agendy, které lze plánovat pomocí kalendáře. Zobrazování jednotlivých záložek lze upravovat v nastavení kalendáře.
Úkoly
- záložka obsahuje všechny úkoly, které nemají vazbu na událost. Přetažením vybraného úkolu do kalendáře vznikne událost s vazbou na tento úkol. Administrátorem nově vytvořené události bude přihlášený uživatel, účastníkem bude garant daného úkolu. Pokud se úkol přetahuje na konkrétní zdroj (v typu zobrazení Zdroje), který se liší od garanta úkolu, je uživatel vyzván k vyřešení vzniklého konfliktu.
Dialogové okno pro řešení konfliktu mezi garantem úkolu přetaženého do kalendáře na jiného pracovníka
Zakázky
- záložka obsahuje zakázky obsahující plánované výkony, které ještě nejsou v plném rozsahu naplánovány v kalendáři (součet časů plánovaných výkonů na zakázce je větší než součet časů událostí s vazbou na zakázku). Přetažením zakázky do kalendáře vznikne událost s vazbou na tuto zakázku. Administrátorem události bude přihlášený uživatel a realizátor zakázky, účastníkem pracovník, na kterého je zakázka přetažena a obchodník zakázky bude v události figurovat v roli "na vědomí"
Kalendář s vytvořenou událostí vzniklou přetažením zakázky ZZZ na pracovníka Dupala
Projekty
- záložka obsahuje projekty obsahující plánované výkony, které ještě nejsou v plném rozsahu naplánovány v kalendáři (součet časů plánovaných výkonů na prvku projektu je větší než součet časů událostí s vazbou na prvek projektu). Přetažením projektu do kalendáře vznikne událost s vazbou na tento projekt. Administrátorem vzniklé události bude přihlášený uživatel a garant projektu, účastníkem pracovník, na kterého je projekt přetažen a zadavatel projektu bude v události figurovat v roli "na vědomí". Ostatní funkcionalita je stejná jako u agendy zakázek
Jednání
- záložka obsahuje jednání, u kterých neexistuje vazba na událost. Přetažením jednání do kalendáře vznikne událost s vazbou na jednání a na obchodního partnera, na kterého bylo jednání směrováno. Pokud by se lišil termín jednání od termínu vytvořené události, bude patřičně upraven. Administrátorem vzniklé události bude přihlášený uživatel a pověřený pracovník z jednání, který bude zároveň i účastníkem události. V případě, že jednání bude přetaženo na jiného pracovníka, než pověřeného, bude uživatel dotázán, zda si přeje zaměnit pověřeného pracovníka
Přetažení jednání na jiného pracovníka než byl původně pověřený
Zdroje
- záložka zdroje je viditelná pouze ze zobrazení Projekty/Zakázky. V ostatních případech nedává smysl, neboť slouží pro vytvoření událostí s vazbou na projekt/zakázku. Obsahuje pouze zdroje, které mají v parametru Použít v modulech zatrženy hodnoty Projekty a Kalendář. Přetažením jednoho nebo více vybraných záznamů vznikne událost s vazbou na projekt/zakázku (podle stejných pravidel, která platí pro přetahování projektů/zakázek z pravého okna), nad kterou je tažený záznam upuštěn. Na základě nastavení parametru kalendáře Plánované výkony se následně vygeneruje (nebo najde existující) plánovaný výkon do daného projektu/zakázky
Dialogové okno pro nastavení kalendáře s parametrem Plánované výkony
Plánované výkony
- záložka plánované výkony obsahuje pouze naplánované plánované výkony (to jsou ty, které mají vazbu do tabulky plánu operací). Přetažením takového výkonu se vygenerují události dle zaplánovaných intervalů plánovaného výkonu. Administrátorem těchto událostí je přihlášený uživatel, účastníkem je zdroj z plánovaného výkonu
Plán doprav
- záložka plán doprav obsahuje dopravy, u kterých ještě nebyl potvrzen termín. Přetažením do kalendáře se vygeneruje událost s vazbou na dopravu a zároveň potvrdí termín dopravy. Pokud je použito zobrazení Zdroje a záznam se přesune na konkrétní zdroj, bude tento doplněn do plánu dopravy jako řidič.
Vlastní kalendář
Popis jednotlivých prvků na panelu kalendáře
Aby bylo možno v kalendáři plánovat aktivity nějakého pracovníka, je potřeba provést patřičné nastavení. V číselníku kontaktů je nutno na záložce Zařazení pracovníka (ta je viditelná pouze u kontaktů vlastní firmy) zaškrtnout příznak Účastník workflow (porady, úkoly, kalendář).
Dialogové okno kontaktu se záložkou Zařazení pracovníka
Zdroje lze v kalendáři používat v případě, že mají v parametru Použít v modulech zaškrtnutu hodnotu Kalendář
Dialogové okno zdroje Laser se zaškrtnutím použitím v Kalendáři
Kalendář lze nastavit pomocí dialogového okna, které je přístupné přímo z kalendáře po kliknutí na ikonu Nastavení kalendáře
Umístění tlačítka pro nastavení kalendáře
Parametry kalendáře jsou umístěny na několika záložkách
Dialogové okno s parametry kalendáře - záložka Obecné
Stavy událostí
- základní nastavení stavů událostí
Pracovní doba
- definice pracovní doby slouží pro barevné odlišení buněk na časové ose.
Zobrazení
- v tomto oddíle je umístěno nastavení zobrazování událostí (jak se má zobrazovat titulek, příp. jak se budou zobrazovat účastníci událostí)
Dialogové okno s parametry kalendáře - záložka Barvy, záložky
Na této záložce je možno nastavit barevné schéma zobrazovaných událostí a současně vybrat, které záložky mají být v pravé části okna zobrazeny
Dialogové okno s parametry kalendáře - Univerzální administrátoři událostí
Standardně může událost upravovat pouze její administrátor (příp. administrátor systému). Pokud je potřeba, je možno vybrat některé z kontaktů vlastní firmy a ustanovit je "univerzálními administrátory událostí". Tito pak mají možnost manipulovat s událostmi ačkoliv v nich nefigurují