Seznam témat:
evidence na přijaté objednávce
Součásti dodávek se evidují v rámci skladových položek. Funkce je umístěna ve formuláři skladové položky v záložce "":
Umístění funkce
Funkce slouží k evidenci součástí dodávek, které lze expedovat a/nebo fakturovat společně s danou skladovou položkou.
U jednotlivých skladových položek lze evidovat součásti dodávky (expedované a/nebo fakturované společně s uvedenou skladovou položkou) ve speciální tabulce omsoucdod.
Možné způsoby evidence:
| 1. | pouhá evidence u "hlavní" skladové položky s možností tisku v sestavách - bez objednávání, vyskladňování a fakturace (standardní způsob) |
| 2. | evidence na nabídce a přijaté objednávce (vyžaduje nastavení ve sdílených parametrech MTZ-odbytu): |
| • | bez vyskladňování, bez fakturace |
| • | bez vyskladňování, s fakturací |
| • | s vyskladňováním, s fakturací |
Nastavení parametrů sdílených
Při zadávání součásti dodávek se kromě kódu vybrané skladové položky nastaví další informace o tom, jakým způsobem se má s přidanými kartami pracovat (viz. následující kapitola).
Formulář pro zadání součásti dodávky
Popis položek:
| • | kód - vázáno se skladovou evidencí |
| • | počítat prodejní cenu - informace, zda se na nabídce, přijaté objednávce, výdejce a faktuře bude počítat prodejní cena této součásti dodávky (pokud není zaškrtnuto, předpokládá se, že se jedná o součást dodávky, která se nebude fakturovat) |
| • | použití - pokud bude zaškrtnuta některá z možností, bude vypsána na příslušném dokladu jako samostatná položka (nabídky, objednávky, výdejky, faktury) |
Nastavení dalšího zpracování u součásti dodávky
N - souč. dod. se eviduje na nabídce
PO - souč. dod. se eviduje na přijaté objednávce
V - souč. dod. se vyskladňuje
VF - souč. dod. se fakturuje
| • | řazení - pořadí v rámci dané součásti dodávky, které se promítne v řazení položek v jednotlivých dokladech - nejvýš je hlavní součást (řazení = 0), pod ní pak zbytek (řazení > 0) |
Příklad:
Příklad součásti dodávky, která se vyskladňuje i fakturuje:
Příklad součásti dodávky, která se nevyskladňuje, nezjišťuje se u ní prodejní cena, ale zobrazuje se na faktuře jako samostatná položka:
Evidence na přijaté objednávce
Položku, která obsahuje součásti dodávky evidované na přijaté objednávce, budeme dále značit jako "hlavní" položku součástí dodávek.
Po pořízení položky objednávky s "hlavní" položkou součásti dodávek se do přijaté objednávky automaticky založí i jednotlivé součásti dodávky.
Dle parametrů z tabulky součástí dodávek se naplní tyto hodnoty:
| • | fakturovat - pokud se má položka fakturovat (zobrazovat na VF) |
| • | vyskladnit - pokud se má položka vyskladňovat |
| • | souctyp - typ součásti dodávky (1 - hlavní položka, 2 - pevná položka, 3 - přidaná položka) |
| • | soucrazeni - řazení položek v rámci souč. dod. |
| • | soucporadi, soucdataid - ID a DB souč. dod. (= vazba na "hlavní" položku souč. dod.) |
Automaticky pořízené položky součásti dodávek budou mít typ souč. dod. "Pevná položka".
Pro správné zobrazení součástí dodávek "pohromadě" s odpovídajícím pořadím (na PO a V) se doporučuje seřadit položky tímto způsobem:
ORDER BY o.soucporadi DESC, o.soucrazeni, o.id_poradi DESC
U položek, které se nemají vyskladňovat, se automaticky nastaví hodnota požadavků a rezervací na 0 (bez možnosti změny).
Tím pádem takové položky nelze rezervovat, objednávat na VO (pomocníky), ani expedovat...
Formulář přijaté objednávky
K existujícím položkám objednávky lze ručně přidat novou součást dodávky pomocí tlačítka Souč. dod..
Tímto způsobem lze přidat součást dodávky buďto k "hlavní" součásti nebo ke klasické položce, která se posléze stane rovněž "hlavní" součástí.
Nově pořízená položka obdrží typ "Přidaná položka" a přiřadí se na konec k ostatním souč. dod.
Expedováním dané objednávky pomocí tlačítka Expedovat (F4) se vyskladní všechny rezervované položky.
Na výdejce se automaticky vytvoří vazby mezi odpovídajícími souč. dod. dle vazeb na PO.
V případě, že dojde k rozdělení "hlavní" položky na více položek výdejky, jako vazba se použije ID první takové položky výdejky.
Formulář výdejky
Následnou fakturací se jednotlivé položky "sgrupují" (vysoučtují za jednotlivé položky), takže faktura bude vzhledově odpovídat původní přijaté objednávce. Řazení položek faktury reflektuje řazení v rámci souč. dod.
Navíc se na fakturu přenesou i nevyskladňované součásti dodávky z přijaté objednávky (s hodnotou "nevyskladňovat"). Tyto položky budou mít pro přehlednost typ kódu nastaven na hodnotu "Bez číselníku".
V případě, že by faktura vznikla přímo z přijaté objednávky bez mezikroku vyskladnění, obsahovala by totožná data.
Jejím vyskladněním pomocí tlačítka Vyskladnit (F4) by vznikla výdejka, na kterou by se přenesly všechny položky s typem kódu "Skl. položka", tj. nevyskladnily by se položky z PO označené jako "nevyskladňovat". Naopak by se navíc vyskladnily i souč. dod. z PO, které se neměly fakturovat (s hodnotou "nefakturovat").
Dobropis faktury obsahující souč. dod. zachová typ a řazení souč. dod., ale nezachová vazby na "hlavní" položku.
Příklad:
Slevy pomocí nevyskladňovaných souč. dod.
Založí se skladová položka "SLEVA" s použitím jenom na PO (na VF se taky nebude používat přímo výběrem z číselníku, ale bude možné ji fakturovat z PO).
Položka objednávky se založí jako přidaná součást dodávky (pomocí tlač. "Souč. dod.").
Na položce se tím zpřístupní parametr "Vyskladnit", který po vypnutí umožní zadat zápornou cenu.
Zároveň položku nebude možné rezervovat a tím pádem ani vyskladnit.
Expedováním objednávky se tato speciální položka na výdejku nedostane,
zatímco na faktuře se již objeví (s typem "bez číselníku").
Související témata
Fakturace