Parametry CRM

Podle nastavených parametrů program pracuje a komunikuje s uživatelem. Nastavení parametrů by mělo předcházet samotné práci s modulem CRM.

Parametry mohou ovlivňovat jednotlivé výpočty, nebo slouží ke zjednodušení práce se stále se opakujícími funkcemi, případně slouží pro implicitní nastavení v jednotlivých evidencích.

•	Při účtování používat členění z hlavičky - týká se účtování dle fakturačních položek (pokud není nastaveno, použije se členění uvedené u položek - účtování je navíc ovlivněno i nastavením účtů a souvztažností)

•	Variabilní symbol zadávat ručně - pokud není nastaveno, variabilní symbol se generuje automaticky dle řady a čísla dokladu

•	Při tuzemské fakturaci rekapitulací umožnit ruční zadání DPH

•	Neupozorňovat na DUZP, které je vzhledem k aktuálnímu datu v budoucnosti

•	Měsíc DPH je vždy shodný s měsícem přihlášení - pokud je nastaveno, není možné ručně vystavit doklad, kde by měsíc DPH neodpovídal měsíci přihlášení

•	Kurzy dle datumu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) - pokud není nastaveno, použijí se kurzy dle datumu případu dokladu

•	Splatnost počítat od datumu vystavení faktury - pokud není nastaveno, počítá se splatnost od DUZP

•	Dny splatnosti - přednastavený počet dnů splatnosti

•	Při fakturaci v cizí měně tisknout i tuzemskou měnu

•	Pro hlediska "Vývoz" a "EU-zboží..." automaticky nastavovat "Vycházet z ceny s DPH" - platí pro hlediska "Vývoz", "EU-zboží a služby", "EU-zboží prostřední osoba" a "EU-prodej dopravního prostředku

•	Automaticky vyplňovat částky vývozu u dokladů s hlediskem "Vývoz"

•	Automaticky vyplňovat UUID u nově pořizovaných dokladů uskutečněného plnění

•	Neumožnit na faktuře použít vyšší zálohu, než je zbývající částka zálohy - pokud není nastaveno, je uživatel na případné použití vyšší zálohy upozorněn kontrolním dotazem

•	Neumožnit na faktuře použít vyšší zálohu, než je zbývající částka k úhradě - pokud není nastaveno, je uživatel na případné použití vyšší zálohy upozorněn kontrolním dotazem

•	Zdaněné zálohy používat jen do výše jednotlivých sazeb DPH na faktuře - hodnota parametru se přednastaví na dialogu pro použití zálohy (s možností ruční změny)

•	Při fakturaci "factoringovým" zákazníkům nabízet pouze vybrané fakturační řady - týká se fakturačních řad s nastaveným parametrem "Používat při fakturaci factoringovým zákazníkům"

•	Neupozorňovat na nevyplněnou sazbu DPH u příjemce plnění pro stavební a montážní práce u hlediska "Tuzemsko (reverse-charge)"

•	Částku vzniklou zaokrouhlením celkové úhrady při výpočtu DPH "shora" při platbě v hotovosti nezahrnovat do základu daně (platí od 1.10.2019) - pokud je nastaveno, zaokrouhlení celkové úhrady se nezahrne do ZD ani DPH, ale účtuje se samostatně

•	Při fakturaci z výdejek umožnit změnit pohyb - parametr umožňuje změnit pohyb uvedený u položek výdejek, příp. předvýdejek

•	Při fakturaci z výdejek nastavit datum případu i DUZP dle datumu případu výdejky - parametr se netýká fakturace spotřebovaného materiálu dle součástí zakázek

o	Při fakturaci z výdejek nastavit datum vystavení dle datumu případu výdejky

o	Při fakturaci z 1 výdejky nastavit DUZP dle datumu případu výdejky - pokud není nastaveno, nastaví se DUZP dle aktuálního datumu

o	Při fakturaci z více výdejek nastavit DUZP na aktuální datum - pokud není nastaveno, nastaví se DUZP dle datumu případu poslední výdejky

•	Při fakturaci z výdejek přebírat kurz cizí měny - pokud není nastaveno, nastaví se kurz vždy dle datumu případu, resp. DUZP (viz nastavení parametru "Kurzy dle datumu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)")

o	Při fakturaci z více výdejek použít kurz z poslední výdejky

•	Při fakturaci z více výdejek s vratkou generovat samostatné faktury - pokud není nastaveno, nelze zaručit, že se na fakturách nebudou kombinovat sazby DPH z různých období - uživatel pak přebírá plnou zodpovědnost za výběr výdejek k fakturaci

•	Vratky dobropisovat jako klasické položky výdejky (bez vazby na původní DUZP) - pokud není nastaveno, nebudou se vratky dobropisovat s původní sazbou DPH, ale s aktuálně platnou (uživatel přebírá plnou zodpovědnost za toto nastavení)

•	Fakturace z více přijatých objednávek (PO) vždy 1:1 - pokud není nastaveno, grupují se objednávky při fakturaci dle následujících parametrů:

o	objednávající a konečný příjemce (viz následující parametr)

•	Při fakturaci z více PO, výdejek nebo zálohových faktur rozlišovat objednávajícího i konečného příjemce - pokud není nastaveno, rozlišují se jenom pobočky odběratele "komu fakturovat"

•	Při fakturaci z více zálohových faktur rozlišovat variabilní symboly

•	Při fakturaci z PO nebo výdejek upozorňovat na neaktuální měsíc

•	Při dobropisování z více příjemek nastavit DUZP na aktuální datum - pokud není nastaveno, nastaví se DUZP dle datumu případu poslední příjemky

•	ZD (domácí měna) - způsob zaokrouhlení základů daně v domácí měně

•	DPH (domácí měna) - způsob zaokrouhlení DPH v domácí měně

•	Celková částka (domácí měna) - způsob zaokrouhlení celkové částky u faktur v domácí měně

•	Celková částka (cizí měna) - způsob zaokrouhlení celkové částky u faktur v cizí měně

•	Výchozí sazba DPH - přednastavená hodnota sazby DPH na fakturačních položkách

•	Způsob automatického řazení fakturačních položek (ORDER BY) - nastavení způsobu řazení položek ve fakturační řadě má vyšší prioritu

o	Neprovádět automatické řazení při úpravě faktury nebo po ručním seřazení

•	Nabízet číselník pohybů při ručním pořizování faktury

•	Neupozorňovat na nulovou cenu ručně pořizovaných fakturačních položek

•	Po fakturaci zboží automaticky aktualizovat číselník odběratelů - pokud je nastaveno, uloží se po fakturaci zboží daný odběratel do číselníku odběratelů daného zboží

•	Při nedostatku množství pro vyskladnění použít předvýdejku - pokud není nastaveno a neexistuje dostatek množství pro vyskladnění dané položky, skončí vyskladnění chybou(týká se i vyskladňování faktur s vazbou na přijaté objednávky)

•	Označení SNC - označení smluvního navýšení ceny týkajícího se recyklačního příspěvku (RP) při tisku faktur v záhlaví sestav

•	Text o SNC v souvislosti s problematikou elektroodpadů - upřesňující text týkající se SNC (RP)

•	Skript realizující elektronické odesílání - nastavení skriptu, kterým se realizuje elektronické odesílání faktur (ve formátu PDF a/nebo ISDOC - dle nastavení obchodního partnera)

•	Osoba odpovědná za vyhotovení faktury - tiskne se na formuláři faktury v případě, že odpovědná osoba není nastavená přímo na faktuře

- umožňuje nastavit názvy jednotlivých typů dokladů pro tisk v jazyce odběratele: