Seznam témat:
umístění
popis funkce
parametry fakturace
parametry CRM a skladů
Umístění
Funkce nastavení parametrů CRM je umístěna v menu:
Umístění funkce
Popis funkce
Podle nastavených parametrů program pracuje a komunikuje s uživatelem. Nastavení parametrů by mělo předcházet samotné práci s modulem CRM.
Parametry mohou ovlivňovat jednotlivé výpočty, nebo slouží ke zjednodušení práce se stále se opakujícími funkcemi, případně slouží pro implicitní nastavení v jednotlivých evidencích.
Parametry fakturace
Zadání parametrů
Základní parametry
• | Při účtování používat členění z hlavičky - týká se účtování dle fakturačních položek (pokud není nastaveno, použije se členění uvedené u položek - účtování je navíc ovlivněno i nastavením účtů a souvztažností) |
• | Variabilní symbol zadávat ručně - pokud není nastaveno, variabilní symbol se generuje automaticky dle řady a čísla dokladu |
• | Při tuzemské fakturaci rekapitulací umožnit ruční zadání DPH |
• | Neupozorňovat na DUZP, které je vzhledem k aktuálnímu datu v budoucnosti |
• | Měsíc DPH je vždy shodný s měsícem přihlášení - pokud je nastaveno, není možné ručně vystavit doklad, kde by měsíc DPH neodpovídal měsíci přihlášení |
• | Kurzy dle datumu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) - pokud není nastaveno, použijí se kurzy dle datumu případu dokladu |
• | Splatnost počítat od datumu vystavení faktury - pokud není nastaveno, počítá se splatnost od DUZP |
• | Dny splatnosti - přednastavený počet dnů splatnosti |
• | Při fakturaci v cizí měně tisknout i tuzemskou měnu |
• | Pro hlediska "Vývoz" a "EU-zboží..." automaticky nastavovat "Vycházet z ceny s DPH" - platí pro hlediska "Vývoz", "EU-zboží a služby", "EU-zboží prostřední osoba" a "EU-prodej dopravního prostředku |
• | Automaticky vyplňovat částky vývozu u dokladů s hlediskem "Vývoz" |
• | Automaticky vyplňovat UUID u nově pořizovaných dokladů uskutečněného plnění |
• | Neumožnit na faktuře použít vyšší zálohu, než je zbývající částka zálohy - pokud není nastaveno, je uživatel na případné použití vyšší zálohy upozorněn kontrolním dotazem |
• | Neumožnit na faktuře použít vyšší zálohu, než je zbývající částka k úhradě - pokud není nastaveno, je uživatel na případné použití vyšší zálohy upozorněn kontrolním dotazem |
• | Zdaněné zálohy používat jen do výše jednotlivých sazeb DPH na faktuře - hodnota parametru se přednastaví na dialogu pro použití zálohy (s možností ruční změny) |
• | Při fakturaci "factoringovým" zákazníkům nabízet pouze vybrané fakturační řady - týká se fakturačních řad s nastaveným parametrem "Používat při fakturaci factoringovým zákazníkům" |
• | Neupozorňovat na nevyplněnou sazbu DPH u příjemce plnění pro stavební a montážní práce u hlediska "Tuzemsko (reverse-charge)" |
• | Částku vzniklou zaokrouhlením celkové úhrady při výpočtu DPH "shora" při platbě v hotovosti nezahrnovat do základu daně (platí od 1.10.2019) - pokud je nastaveno, zaokrouhlení celkové úhrady se nezahrne do ZD ani DPH, ale účtuje se samostatně |
Fakturace z výdejek
• | Při fakturaci z výdejek umožnit změnit pohyb - parametr umožňuje změnit pohyb uvedený u položek výdejek, příp. předvýdejek |
• | Při fakturaci z výdejek nastavit datum případu i DUZP dle datumu případu výdejky - parametr se netýká fakturace spotřebovaného materiálu dle součástí zakázek |
- pokud je nastaveno, zpřístupní se následující parametr:
o | Při fakturaci z výdejek nastavit datum vystavení dle datumu případu výdejky |
- pokud není nastaveno, zpřístupní se následující parametry:
o | Při fakturaci z 1 výdejky nastavit DUZP dle datumu případu výdejky - pokud není nastaveno, nastaví se DUZP dle aktuálního datumu |
o | Při fakturaci z více výdejek nastavit DUZP na aktuální datum - pokud není nastaveno, nastaví se DUZP dle datumu případu poslední výdejky |
• | Při fakturaci z výdejek přebírat kurz cizí měny - pokud není nastaveno, nastaví se kurz vždy dle datumu případu, resp. DUZP (viz nastavení parametru "Kurzy dle datumu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)") |
o | Při fakturaci z více výdejek použít kurz z poslední výdejky |
• | Při fakturaci z více výdejek s vratkou generovat samostatné faktury - pokud není nastaveno, nelze zaručit, že se na fakturách nebudou kombinovat sazby DPH z různých období - uživatel pak přebírá plnou zodpovědnost za výběr výdejek k fakturaci |
• | Vratky dobropisovat jako klasické položky výdejky (bez vazby na původní DUZP) - pokud není nastaveno, nebudou se vratky dobropisovat s původní sazbou DPH, ale s aktuálně platnou (uživatel přebírá plnou zodpovědnost za toto nastavení) |
Fakturace z více dokladů
• | Fakturace z více přijatých objednávek (PO) vždy 1:1 - pokud není nastaveno, grupují se objednávky při fakturaci dle následujících parametrů: |
o | náhrada reklamace (ano/ne) |
o | odběratel (komu fakturovat) |
o | objednávající a konečný příjemce (viz následující parametr) |
o | režim OSS (One-Stop-Shop) |
o | bonusová karta/předplacená karta/karta IBOD |
• | Při fakturaci z více PO, výdejek nebo zálohových faktur rozlišovat objednávajícího i konečného příjemce - pokud není nastaveno, rozlišují se jenom pobočky odběratele "komu fakturovat" |
• | Při fakturaci z více zálohových faktur rozlišovat variabilní symboly |
• | Při fakturaci z PO nebo výdejek upozorňovat na neaktuální měsíc |
• | Při dobropisování z více příjemek nastavit DUZP na aktuální datum - pokud není nastaveno, nastaví se DUZP dle datumu případu poslední příjemky |
Zaokrouhlení
• | ZD (domácí měna) - způsob zaokrouhlení základů daně v domácí měně |
• | DPH (domácí měna) - způsob zaokrouhlení DPH v domácí měně |
• | Celková částka (domácí měna) - způsob zaokrouhlení celkové částky u faktur v domácí měně |
• | Celková částka (cizí měna) - způsob zaokrouhlení celkové částky u faktur v cizí měně |
Fakturační položky
• | Výchozí sazba DPH - přednastavená hodnota sazby DPH na fakturačních položkách |
• | Způsob automatického řazení fakturačních položek (ORDER BY) - nastavení způsobu řazení položek ve fakturační řadě má vyšší prioritu |
o | Neprovádět automatické řazení při úpravě faktury nebo po ručním seřazení |
• | Nabízet číselník pohybů při ručním pořizování faktury |
• | Neupozorňovat na nulovou cenu ručně pořizovaných fakturačních položek |
• | Po fakturaci zboží automaticky aktualizovat číselník odběratelů - pokud je nastaveno, uloží se po fakturaci zboží daný odběratel do číselníku odběratelů daného zboží |
• | Při nedostatku množství pro vyskladnění použít předvýdejku - pokud není nastaveno a neexistuje dostatek množství pro vyskladnění dané položky, skončí vyskladnění chybou(týká se i vyskladňování faktur s vazbou na přijaté objednávky) |
• | Text o SNC v souvislosti s problematikou elektroodpadů - upřesňující text týkající se SNC (RP) |
Další parametry
• | Skript realizující elektronické odesílání - nastavení skriptu, kterým se realizuje elektronické odesílání faktur (ve formátu PDF a/nebo ISDOC - dle nastavení obchodního partnera) |
• | Osoba odpovědná za vyhotovení faktury - tiskne se na formuláři faktury v případě, že odpovědná osoba není nastavená přímo na faktuře |
Názvy dokladů při tisku změnit na...
- umožňuje nastavit názvy jednotlivých typů dokladů pro tisk v jazyce odběratele:
Názvy dokladů při tisku v cizím jazyce
Parametry CRM a skladů
viz Parametry CRM a skladů
Související témata
Parametry účetnictví
Parametry CRM a skladů
Parametry výroby
|